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隨着喬達摩悉達多入定參悟，照見本心，他的周圍也開始風雲變幻，天空開始飄灑下花雨，香氣四溢，又有無量祥瑞之光照徹大千，驚動了須彌山下的魔頭，欲界第六天的魔王波旬。
波旬知道自己的使命已至，當即前來阻止喬達摩悉達多成道。
只見其大手一揮，便有三位魔女出現，每一個都映照人們心中最渴望的相貌，三人分別名為愛慾、貪慾、樂欲，他們盛裝打扮，舞動妖嬈的身姿，竭盡各種妖嬈之態淫蕩之裝來勾引他破功。
見其一點清明守住靈台，絲毫不為所動，三位魔女頓時惱怒使出了看家本領——天魔舞。
此舞不單單以聲色誘人，而是以色、聲、香、味、觸、法六塵勾引其沉淪慾海，只要他心中有一絲絲的動搖就會被攻破心防，多年道行一朝喪盡。
青玄在一旁見了也不得不感嘆此法的玄妙，若是對上心性有缺的人當真是無往而不利，但是對上此時的喬達摩悉達多，未來的釋迦牟尼還是有些不夠看。
釋迦牟尼對天魔舞毫不動心，若如佛門聖物蓮花，出淤泥而不染，隨即出言訓斥三人。
“你等不過魔障慾念，雖仰仗神通得了好相貌，卻也不過是精美的琉璃瓶中盛滿了污穢之物，還敢誆騙世人。”
隨即以白骨觀之法讓三個魔女顯化了紅粉骷髏之象，三人見狀大駭，隨即匍匐逃走。
